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齿轮之外：远东传动（002406）的增长逻辑与估值裂变
远东传动的车间里，既有机械的嗡鸣，也有供需、估值与治理的无声博弈。记者式观察与数据驱动并行：市场份额预测模型不再是简单线性延展，而是三档情景叠加——基线情景以过往出货与行业增速为主，乐观情景纳入共享经济平台带来的配件租赁与服务扩张；悲观情景把原材料价格与替代技术纳入压力项。模型核心变量：TAM、渗透率增长率、客户集中度、替代风险，敏感性分析显示渗透率每上升1个百分点，对收入贡献放大约0.8——1.2亿元。股息政策方面，公司可在兼顾研发与产能扩张的前提下，设定30%—50%目标派息率，建立稳定与弹性并存的分红框架，既吸引价值投资者，也保留再投资空间。共享经济不是口号：推出配件租赁、按使用计费的维护订阅，可将一次性销售转为持续服务收入，提升客户黏性与毛利率。董事会监督职责被凸显为三条主线：战略审议（平台与海外扩张）、风险控制（供应链与合规）、激励与审计（关联交易
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